ESTRATÉGIAS PARA COMPRA DE AÇÕES

ESTRATÉGIAS

1. ESTRATÉGIA GRAHAM: foi desenvolvida por Benjamin Graham, um dos investidores mais renomados e considerado o pai do investimento em valor. Essa estratégia é baseada em princípios de análise fundamentalista e busca identificar ações que estejam sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco, ou seja, com desconto em relação ao seu verdadeiro valor.

Aqui estão os principais pilares da estratégia Graham para compra de ações:

Valor intrínseco: O conceito central da estratégia é determinar o valor intrínseco de uma ação, que representa o valor real da empresa. Isso é feito através de análise fundamentalista, examinando fatores como balanço patrimonial, demonstrações de resultados, fluxo de caixa, perspectivas do setor, entre outros.
Margem de segurança: Uma vez que o valor intrínseco é estimado, é importante que o investidor compre a ação com uma margem de segurança. Ou seja, o preço de compra deve ser significativamente menor do que o valor intrínseco, para que o investidor esteja protegido contra possíveis erros de cálculo ou incertezas do mercado.
Análise do histórico de resultados: Graham defendia a importância de analisar o desempenho passado da empresa, incluindo sua lucratividade e crescimento ao longo do tempo. Empresas com histórico consistente de resultados tendem a ser mais atrativas para investimentos de longo prazo.
Diversificação: A estratégia Graham também enfatiza a importância da diversificação. Em vez de concentrar todo o capital em algumas ações, o investidor deve montar uma carteira com várias ações de diferentes setores, minimizando o risco de perdas significativas em caso de problemas com uma única empresa.
Paciência: Benjamin Graham defendia que os investidores devem ser pacientes e ter uma visão de longo prazo. O mercado pode ser volátil e as ações podem não refletir seu valor intrínseco imediatamente. Ter paciência para esperar que o mercado reconheça o valor das ações é uma das chaves para o sucesso dessa estratégia.

Formula Graham:

VI = √ (22,5 x LPA x VPA)

VI: valor justo de uma ação, a ser encontrado;

22,5: uma constante encontrada por Graham;

LPA: o lucro por ação;

VPA: o valor patrimonial da ação.

OBS: essa fórmula só funciona para aquelas empresas que possuam lucros constantes, sem registros negativos.

Gráficos de negociação no monitor do computador

2. SWING TRADE: é uma estratégia de investimento que visa aproveitar os movimentos de curto a médio prazo no mercado financeiro. Ao contrário do day trade, que envolve a compra e venda de ativos no mesmo dia, o swing trade mantém as posições por alguns dias, semanas ou, em alguns casos, até meses.

Aqui estão os principais pontos que explicam como funciona a estratégia de swing trade:

Identificação de tendências: Os traders que utilizam a estratégia de swing trade buscam identificar tendências de curto a médio prazo nos preços dos ativos. Eles podem usar análise técnica, padrões gráficos e indicadores para identificar pontos de entrada e saída no mercado.
Posições por mais tempo: Diferentemente do day trade, em que as posições são fechadas no mesmo dia, o swing trade permite que os traders mantenham suas posições por vários dias ou semanas. Isso dá aos traders mais tempo para acompanhar e lucrar com movimentos de preços maiores.
Risco e gestão de capital: Os traders de swing trade geralmente definem níveis de stop loss (limite de perda) e take profit (limite de lucro) para gerenciar os riscos. Isso ajuda a limitar as perdas caso o mercado se mova contra a posição e também permite que eles saiam da operação quando atingirem seus objetivos de lucro.
Análise técnica: A análise técnica é uma ferramenta amplamente utilizada na estratégia de swing trade. Os traders estudam os gráficos de preços, padrões, indicadores e outras ferramentas para identificar pontos de entrada e saída potenciais.
Acompanhamento constante: Embora as posições sejam mantidas por mais tempo do que no day trade, os traders de swing trade ainda precisam acompanhar regularmente suas posições para garantir que estão em conformidade com a estratégia e realizar ajustes quando necessário.
Diversificação: Como em qualquer estratégia de investimento, a diversificação é importante para reduzir o risco. Os traders de swing trade geralmente diversificam sua carteira de ativos para minimizar a exposição a riscos específicos de uma única empresa ou setor.
Perfil psicológico: A estratégia de swing trade exige um perfil psicológico mais tolerante a riscos em comparação com o day trade, já que as posições são mantidas por mais tempo e podem ser afetadas por volatilidades de curto prazo.

3. BUY AND HOLD: é uma estratégia de investimento de longo prazo, na qual os investidores compram ativos, como ações, títulos, fundos mútuos ou ETFs (Exchange-Traded Funds), e os mantêm por um período prolongado, geralmente por anos ou décadas. A ideia central é acreditar no potencial de crescimento e valorização desses ativos ao longo do tempo, em vez de tentar aproveitar os movimentos de curto prazo do mercado.

Aqui estão os principais princípios e características da estratégia Buy and Hold:

Investimento de longo prazo: Os investidores que adotam a estratégia Buy and Hold têm uma perspectiva de longo prazo. Eles não se preocupam com as flutuações de curto prazo do mercado e estão dispostos a suportar as oscilações naturais do mercado em busca de retornos mais substanciais ao longo do tempo.
Acreditar no potencial das empresas: Na estratégia Buy and Hold, os investidores escolhem ativos nos quais acreditam que têm fundamentos sólidos e um potencial de crescimento a longo prazo. Eles buscam empresas com vantagens competitivas, gestão sólida, produtos ou serviços inovadores e perspectivas positivas para o futuro.
Menos negociações: A estratégia Buy and Hold envolve menos negociações do que outras abordagens, como o day trade ou o swing trade. Os investidores tendem a comprar e manter os ativos por longos períodos, evitando custos e impostos associados a negociações frequentes.
Dividendos e juros compostos: Em muitos casos, os ativos escolhidos na estratégia Buy and Hold podem gerar retornos através de dividendos (no caso de ações) ou juros (no caso de títulos). Ao reinvestir esses rendimentos, os investidores podem se beneficiar do poder dos juros compostos, que contribui para o crescimento do patrimônio ao longo do tempo.
Diversificação: Embora a estratégia Buy and Hold envolva manter os ativos por um longo prazo, é importante diversificar a carteira para reduzir o risco. A diversificação ajuda a equilibrar o portfólio e proteger o investidor contra problemas específicos de uma empresa ou setor.
Controle emocional: A estratégia Buy and Hold requer um controle emocional sólido, pois os investidores podem enfrentar períodos de volatilidade e declínios temporários no valor de seus ativos. A capacidade de permanecer firme durante esses momentos é essencial para o sucesso da estratégia.

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OBS: O nosso conteúdo é meramente educativo. Nós não fazemos recomendações financeiras. Antes de realizar investimentos estude ou busque auxílio de um analista financeiro profissional.